Scheu und naiv blickt die behütet aufgewachsene Lucy (Ksenia Solo) in die Welt, von der sie kaum etwas weiß. Doch jetzt hat die Zwanzigjährige aus Ohio ein Ziel: Italien. Sie will in die Heimat des berühmten Federico Fellini, dessen Filme sie bis ins Innerste aufgewühlt haben. Ganz allein macht sie sich auf den Weg. Er führt in die zauberhaftesten Orte Italiens und bringt ihr kuriose, bewegende, wunderbare Begegnungen mit unterschiedlichsten Menschen. Einer davon ist Angelo (Lorenzo Balducci), der junge Maler aus Verona, der ihr Herz gewinnt.
Shy and naïve, Lucy (Ksenia Solo), who grew up in a sheltered environment, looks into the world she hardly knows anything about. But now the twenty-year-old from Ohio has a destination: Italy. She wants to go to the homeland of the famous Federico Fellini, whose films have stirred her to the core. She sets off all alone. It takes you to the most magical places in Italy and brings her curious, moving, wonderful encounters with a wide variety of people. One of them is Angelo (Lorenzo Balducci), the young painter from Verona who wins her heart.
