Es ist das Jahr 1960 in New York. Der neunjährige Calogero (Francis Capra) wächst mitten im pulsierenden Leben der Bronx auf. Sein Vater Lorenzo (Robert De Niro) ist Busfahrer und setzt alles daran, seinen Sohn von den Gefahren der Straße fernzuhalten. Eines Tages verändert ein Erlebnis schlagartig Calogeros Leben. Er wird Zeuge, wie der Mafiaboss Sonny (Chazz Palminteri), den er immer bewunderte, vor seinen Augen einen Mann erschießt. Calogero deckt Sonny und hat von nun an zwei Väter. Acht Jahre später ist Calogero (Lillo Brancato) immer noch zwischen seinen zwei Vorbildern hin- und hergerissen. Das Stadtviertel hat sich verändert, immer mehr Schwarze haben sich niedergelassen. Hier findet Calogero seine erste große Liebe und steht plötzlich bei den aufkeimenden Rassenkonflikten zwischen den Fronten.
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It is the year 1960 in New York. Nine-year-old Calogero (Francis Capra) grows up in the middle of the pulsating life of the Bronx. His father Lorenzo (Robert De Niro) is a bus driver and does everything he can to keep his son away from the dangers of the road. One day, an experience changes Calogero's life abruptly. He witnesses how the mafia boss Sonny (Chazz Palminteri), whom he always admired, shoots a man in front of his eyes. Calogero covers for Sonny and from now on has two fathers. Eight years later, Calogero (Lillo Brancato) is still torn between his two role models. The district has changed, more and more blacks have settled. Here Calogero finds his first great love and suddenly finds himself caught between the fronts in the burgeoning racial conflicts.
