Unter Einfluss der Zauberer Epos und Gamesch wächst der neugeborene Königssohn bei einer armen Bauernfamilie auf, während im Gegenzug das neugeborene Bauernmädchen Mirabella (Anna Falchi) am Königshof landet. Doch wer von den beiden Bauernjungen Leonardo (Lorenzo Crespi) und Amenaro (Nicholas Rogers), die wie Brüder aufwachsen, der wahre Prinz ist, wissen nicht einmal die zwei Hexenmeister. Als der böse Bruder des Königs Mirabella dazu überreden will, seine Frau zu werden, flieht sie aus dem Schloss und findet Unterschlupf bei Leonardo und Amenaro, die sich beide in sie verlieben.
Under the influence of the wizards Epos and Gamesch, the newborn king's son grows up with a poor farming family, while in return the newborn peasant girl Mirabella (Anna Falchi) ends up at the royal court. But not even the two sorcerers know which of the two farm boys Leonardo (Lorenzo Crespi) and Amenaro (Nicholas Rogers), who grow up like brothers, is the real prince. When the king's evil brother tries to persuade Mirabella to become his wife, she flees the castle and finds shelter with Leonardo and Amenaro, who both fall in love with her.
